性転換症候群、いわゆるTS病にかかり女の子へと性転換した翼は紆余曲折を得て、椎名真琴とお互いのことを理解し合い恋人となる。翼は真琴に「女の子」を教え込まれ、徐々に女の子という性別と変態プレイに染まる…。