踊り子&占い師の姉妹と、錬金術師との因縁を描いた連作の第3弾。錬金術師と夜毎の肉欲に溺れる姉。彼女と所帯を持って師匠の跡を継ぎたいという錬金術師の提案に姉の返事が運命を激流へと変えていく…。