ノースコンティナ地方の都市ガンドルで冒険者ギルド【赤いオオワニ亭】を営む主人公は、ギルドマスターや酒場をしながら、日々を過ごしていた。そんなある日、獣人の中では珍しく魔法が得意な種族である妖狐の少女が、【赤いオオワニ亭】を訪れる。その少女―ツツネ―は、「あなたの弟子になりたいんです!」と言い、一通の紹介状を差し出す。そこには、かつて主人公が冒険者だったころ、命を救われた妖狐の名が記してあった。