淫魔の誤判断によって男なのにサキュバスにされてしまった主人公タキは淫魔の命令により、その豊満な肉体で男達を魅了し毎夜セックスに励む。 一方で第一の犠牲者となった親友コティは聖なる力によって死の淵から生還。 淫魔を討ち倒してタキ助けようと激昂するが、女になったタキはコティにとってあまりにも魅力的で理想の女性、しかも初めてのオンナであるがため心は複雑に揺れ動く…