前巻で結ばれたお付きの騎士バドと女王シズク。しかしバドはそれを夢だと勘違いしていて二人の関係はギクシャクしたものに。そんな中訪れた豪商の屋敷で出会った筋骨隆々の獣人の使用人たち。実はこの獣人は神の使いであったものが悪い魔女に捕まって使役されていたのであった。事情を聴いたシズクは魅了の魔法をかけられて獣人たちと交わうのだが…。明るいNTRモノと子宮姦が好きな人にはたまらない内容です！