皮化能力のある友人に促され好きな子の皮を着る主人公。 好きな子のニオイに包まれ満足感を得るも、彼女のことを知りたいという好奇心に負け友人のチンポで女としての快楽を知る。 TSF、入れ替わり要素を含んだ皮モノ作品となってます。