「ふたなりになる薬」を興味本位で飲んだ智子(ともこ)。 しかし、目覚めると全身が猛烈に熱くなっていた。湧き上がってくる性欲をなんとか抑えようとするが友達の沙織(さおり)の無自覚な誘惑に性欲が暴走してゆく……。