先生の前に現れたのは三年前に卒業した生徒だった。卒業時には男だったはずが、巨乳すぎる女になっていた。そればかりか、生徒は単なる性転換手術ではなく、巨乳セックスマシンとして改造されていたのだった。しかし、自ら望んで巨乳セックスマシンとなったにも関わらず、その怪しげな体・雰囲気から性行為をしようすると男は一人も現れず、未だに処女のままであった。