魔術を学ぶため魔術学院のある王都で暮らし始めた青年カルノは、都市の下層で魔術に長けた女性セリシアと出会い恋人同士になる。学院でも賢者と呼ばれる実力者グスカールに見出され師弟ともいえる関係を築き、順風満帆と思われたカルノだったが、あるきっかけでセリシアがグスカールの元で暮らすことになった時から、二人の運命が狂い始める。