T君は彼女に皮化ドリンクを飲ませて、彼女を皮化させる日々。今日もT君は彼女の皮を着て、彼女に成りすまし、卑猥な悪戯をする。すると、彼女の親友(♀)の愛梨が訪ねてきた。突然の来訪者に戸惑うT君。そのとき、驚愕の事実が判明する。なんと、T君の彼女は愛梨と付き合っていた。T君と愛梨はエッチなムードになり、愛梨の要求を断れないT君は彼女の皮を被ったまま百合セックスしてしまう。