幼なじみの悠希の家にいつものように遊びに来ていたツカサ。都市伝説と呼ばれる「悪魔のアプリ」を使って遊ぼうと言う。これは唱えるだけで三つの願いが叶うというものだった。 悠希は「童貞卒業」そしてツカサは「めいっぽいエロいことする」と言うものだった。 唱えると同時にツカサの身体は大きく変化した。豊かなバスト、パンツからはみ出るほどのヒップ、そして長い髪。 突然女体化したツカサに二人は戸惑うが、次第に二人の心は近づいて。