魔将軍ファウスの率いる魔物軍に敗れたハートナ=クルードコアの精鋭騎士部隊は、魔物化薬液によってふたなり魔物の姿にされてしまう。ヒューマゴンと名付けられたその魔物種の非常に強い性欲を利用され、ハートナ隊は身も心も魔物に堕ちていく。