時は三国志の初め頃。まだ魏が成立する前の話。白狼山にて、曹操と烏桓の両軍が激突した。 烏桓を率いる蹋頓の軍は戦略で不覚を取ったものの、その勢いは衰えることなく、曹操軍を苦しめていた……。魔王と称される獣耳美少女蹋頓は敵兵を屠るが、彼女の前に少年が現れ……