狼に変身してしまう性質の少年のロウはモンスターマスターとして旅をするお姉さん、セレナに出会う。彼女と狼の調査をすることになったが、セレナは原因を探るためなんとロウの男性器を舐め始めた。まだ勃起の意味も知らないロウ。ついに性の芽は芽吹く。