魔法によって女体化した弟は、日を追うごとに中出しの快楽におぼれていく。中出しされるたびに痴女な熟女に変わっていき、大人の女性の魅力に目覚めていく。次第に自身の美しさと快楽に溺れ、同級生たちを溺れさせる。