一週間ぶりに後輩の彼女と会ったあなた(男性)は二人で濃厚な一晩を過ごす。そして目覚めた朝……ふたなり彼女の性欲はまだおさまってなくて……。起きたそばからベロチュー、そして大きくなったふたなりペニスを逆フェラして朝搾り精液をたっぷり飲ませてもらいます。そこから指でアナルを念入りにほぐしてもらったり怒張したふたなりペニスをアナルにねじ込んでキスハメしてもらったり……終始イチャラブの甘い逆アナル音声です。