柔道家の幼馴染と数年ぶりの再会を果たした。親友はかわいらしく、そして女性の身体つきをしていた。そんな彼女は家ですれ違うたび親友の顔から女の子の顔、そして雌の顔に変わっていった。彼女の身に何かあったのだろうか…。