『DUAL DESIRES 侵食』のその後の物語。主人公の親友である梨奈は悪魔の力を手に入れ悪堕ちした後、その力で意中の男性へと歪んだ愛情を見せ始める。好き勝手弄んだ後、彼にも悪魔の力が覚醒し魔王となる。魔王となった彼は皆の欲望を材料に各々が望む真の願いを達成することとなる。彼女らが望む真の願いとは何か?そして更に悪に染まっていく彼女らの運命はいかに…?