朝起きたら突然女になっていた主人公「川下ユウ」。試しにオナニーをしてみたところ、ユウはあまりの快感に絶頂し、潮を吹きまくってしまう。「これ、ちんぽいれたらどうなるんだろう・・・?」 女のセックスを体験するために、街を歩くおじさんに裸を見せつけ誘惑をする。