金髪の美少年ビョルンとアフリカ系のマーキスは、仲のいい親友。ビョルンの恋人ソフィが寝とられたことをきっかけに、マーキスの女として調教され始めたビョルンは次第にマゾヒスティックな性癖を開花していく。