魔法とモンスターが存在する世界で貴族として生まれた少女【テレジア】、ただ漠然と家の家督を継ぐことに疑問を感じていた。ある日、自身の納得できる答えを得るため彼女は世界を旅することを決意する!ふと立ち寄った街で、モンスターの調査依頼を頼まれ、森を探索していた彼女は、サキュバスと遭遇する!圧倒的な実力差に死を覚悟した彼女だが、目を閉じた次の瞬間、股に異物を入れられ強烈な痛みと熱が体を駆け巡る。そこには、ペニスが生えていた!