高校生の亮は、捨て猫のミミを拾い、大切に育てる。ある夜、夢の中でミミは猫耳の巨乳少女となり、亮を幻の森へと誘う。そこは、捨てられた猫たちが猫耳少女となって暮らす村だった。彼女たちは亮を「ご主人様」と呼び、感謝の印に官能的な接待を始める。ミミとの初夜、他の少女たちとの戯れ、そして別れ。亮は夢のような日々を過ごすが、村は新たな地へと移り、ミミも去る。寂しさを抱えた亮は、捨てられた子犬を拾い、新たな絆を育む。