朝起きたら、TS化していた。夢で魔女に女の子になれる皮をもらい、興味本位で皮を着ると、本当に女体化した。しかし、それは現実だった。男友達を呼び体を触られると、とても敏感だった。乳首をイジられ、簡単にイッてしまう。そして、女体化して初めてのセックスをしてしまう。段々、女の快楽に支配されメス堕ちする。