剣と魔法の異世界ベレアヌートで繰り広げられる、人間と魔族の戦い。魔王の脅威、交錯する各国の思惑、そして地球・日本から勇者として召喚された若者たち。……とある湖畔の洋館では、住人や客たちの間で肉体の入れ替わりが起きるという。この現象を操っているのは五人のメイドか、謎多き主人か、それとも……? 歴史の裏に隠された真実は、TS好きにのみ見えてくる……!