深い山に囲まれた小さな村。その神社には、夜になると異形の者が現れ、村人たちを脅かしていた。災いを鎮めるため、三人の巫女が選ばれ、夜な夜な“身体”を使って異形との交渉にあたることになる。初めは恐れと嫌悪に震えていた彼女たちだったが、異形との交わりの中に秘められた快楽を知り、心と身体は徐々に変容していく。村を守るという使命の名の下、彼女たちは快楽と本能の狭間で揺れ動きながら、自らの運命に抗えぬまま堕ちていく——。