優は性転換症で女性の身体に変わり、戸惑いと恐怖に揺れる。恋人の愛奈は変わらぬ愛で寄り添い、病院、日常生活、親密な夜を通じて優を導く。愛奈の愛情に包まれ、優は新しい自分を受け入れ、二人は未来への希望を抱く。