獣人のお姉さんを師と呼び、旅をする少年には悩みがあった。彼女の豊満な肉体が気になり、鍛錬に身が入らないのだ。そんな夜に我慢は限界に達する。師匠の寝こみを情欲のまま襲い、濃厚な精をぶちまける。しかし、彼女は目を覚まし、仕返しと言わんばかりにまだいきり勃つ弟子の陰茎を弄ぶのだった。そう彼女も我慢の限界だったのだ…