修学旅行前に突然女体化した夏希、七瀬、飛鳥の3人。クラスメイトの男子たちに女体を見せてからかい、修学旅行を満喫する。そして宿に行くと…性欲まみれのクラスメイトたちを相手に、オールナイト大乱交が始まった！