少年は、願いを叶えてくれるという魔女の噂を聞きつけ、森の奥深くにある彼女の住まいを訪れる。彼の願いは「女の子になりたい」というものだった。魔女はその願いを叶える代わりに、彼女の弟子として働くことを条件に提示する。少年は迷いなく条件を受け入れ、性別を変える過程が始まった。 魔女の調合した薬液によって、タマを潰される痛みが快感に変わり溶かされ、射精の形で体外に排出されていく。