お互いの心と体が入れ替わっていまったひろみとマコト。マコト(体ひろみ)はどんどん雌化し、ひろみ(体マコト)はホルモンバランスが崩れ雌雄同体になっていく。お互い思うように行かず弟やクラスメイトに凌○される毎日だった。しかしマコト(体ひろみ)の親友の大橋はそんなふたりを本気で心配するが、股間は本能に逆らえずフル勃起してしまうのであった。それを見たマコト(ひろみ体)は……。