性開放国家フェルミナ三日目。文化調査を兼ねた滞在中、路銀不足に陥った旅の魔女アルマは、自らの知識で媚薬を調合し実地試験を敢行。冷静かつ容赦ない観察と、初めての体験に揺れる内心が交錯する一夜が幕を開ける。効果は上々、魔力も資金も十分に回復し、満足げに次の国へ向かうアルマ。理知と商魂、そして艶やかさが同居する“魔女の初セックス”を描く。