勇者に敗北し、女体化させられた魔王。人間たちの「性処理奴○」として身も心も摩耗していた彼女の元に、かつての忠臣・第一将軍が現れる。しかし、完全に「雌」として完成された魔王の姿を見た彼は、主君への敬意ではなく、雄としての欲望を剥き出しにするのだった。