魔法学院で最も才能があり最も美少女であるネコミミ獣人のユトラ。発情期抑制剤をすり替えられ、無防備な状態で中年教師の家に連れ込まれてしまう。執拗な快楽攻めと交尾にユトラの理性は耐えられるのか、それとも…。