悪神ロキの策略により神々の世界から遠く離れた黒妖精の世界で 【人を妖精に変化させる魔術】を掛けられ 【半人半神】から【半妖半神】にされてしまったシグルーンとブリュンヒルデ 2人は行きついた【淫らな妖精の町】で人間に戻り神々の世界へと帰るための儀式を開始する。 しかし、儀式を終えるためには町で【様々な経験】を積む必要があるようで・・・ 町で出会った妖精の少女レイダの協力を得て 2人は無事に半妖から半人に戻れるのか!!