春、天界から追い出され行き倒れてしまったという半獣天使『ミント』と出会い、恋人関係になり共に暮らすようになった。 季節は巡り、夏――動物のような耳と尻尾を持ち、しかし天使の輪や羽は持っていない不思議な女の子『クロ』と出会う。 天使と悪魔、そして“どちらでもない女の子”が交わることで、恋人といちゃいちゃ過ごすハチャメチャな夏休みは波乱に満ちる！