エッチな美人女装男子の「美並サキ」は家庭教師をしながら、可愛い男の子や女の子とイチャイチャするのが趣味だった。生徒の部屋で二人きりになると、ついつい悪いムシが…。そして綺麗な女装男子は、生徒の親からも誘われることになり、関係を迫られるのだった。