魔王フリアの転生を止めようとした魔法少女・鶯は、智将の罠に落ちて囚われる。姿を○リに変えたふたなり魔王に操られ、処女を奪われ、子宮を体外へ引き出され、菊穴と喉まで肉棒で貫かれる。全身の穴を精液で満たされ、最後は白濁の浴槽に沈められて淫乱な肉便器へと堕ちていく。