魔術師の血を引く山口塁は、いつしか同性の部下・賀茂崇明に恋心を抱いていた。 ところがプロジェクト完了後のある日、崇明が2年目のOL・道里凛々花と結婚すると報告を受ける。 嫉妬に狂った塁は、自分の魔術師としての能力である’身体の入れ替え’と’精神操作・思い込ませ’の魔術を使い、凛々花の身体と自分の身体を入れ替えることを画策する。