水守町に新任教師としてやってきた霧原慶太は、空で戦っていた魔法少女と身体を入れ替えられてしまう。魔法少女に変身するときは、「性のエネルギー」を高める必要がある。いつもいずみのクラスメイトのしずくと交わって変身していたが、今日はなんだかしずくの様子がおかしくて……?憑依能力を持った新たなる敵がクラスメイトの女の子に憑依して自分の身体でオナニーしたり、主人公の魔法少女(中身は男)とエッチなことをしたりするお話です。