人生初の彼女(未羽)と付き合い始めた主人公(ヒカル)。 なかなか初エッチのきっかけが掴めず悶々としていたが、 ある日目が覚めると女の子になってしまっていた。 一方の未羽は、なぜかペニスが生えていて――。