主人公の大学生(宮田朔)といとこの●●●(木原俊斗)は、仲良く遊ぶ仲だった。しかしある日、主人公がTS症候群で倒れ、数日寝込んだ後に女になってしまう。そんな朔だったが変わらずに俊斗と接しようとするが、一方の俊斗は女になった朔を見ているとなぜか胸のドキドキが治まらない。ある日、朔の元を訪ねる俊斗だったが、ラフな格好をした朔の姿を見てペニスが勃起してしまう。それに気付いた朔は――。