ビーチにやって来た青年たち。 一人が肌を焼こうと試供品のサンオイルを塗ったところ……褐色肌の爆乳ギャルになってしまった! そのまま犯されてしまうが、女の子の快感に抗えないTSギャル。 さらにオイルにまみれたもう一人もTSし、頭の中までどんどん淫乱でビッチなギャルに染まってゆき……