ナツキと一緒の学校からの帰り道でカズマは不思議な子猫を拾う。 ところが、拾ってすぐにカズマは裸の猫耳娘に女体化してしまう! 人の言葉を奪われ、「にゃあにゃあ」としか言えなくなってしまったカズマはナツキに連れられて体育館に逃げ込むが、そこに銀髪、猫耳の高次元存在が現れて…