魔王の人類絶滅計画が始動して百年以上の年月がたった…子種をはすべて乳にだす生活をしていた人類は10分の1まで人口が減少していった、しかし、それでも、勇者は途絶えることなく湧いてくる、魔王はそんな日々にうんざりしていた。ある時、魔王の玉座を狙うサキュバスのアザレアの存在を知り、魔王をやめたい魔王は彼女をスカウトするべく久しぶりに外出するのであった。