愛猫のミケが美少女に変身し、少年・優太と甘い日々を送る物語。ミケは優太と学校へ行き、昼休みに階段の陰でフェラチオし、精子を味わう。学校帰り、公園で四つん這いになりバックでセックス。夜、コンビニで野良猫たちに捕まり、交代でレ○プされる。家では優太と甘い愛撫とらぶらぶエッチ。ミケは猫と人間の身体を自由に行き来し、優太と甘く刺激的な関係を築く。