ハロウィンの朝、 いつものように目覚めたご主人様の隣には、 愛猫のみにゃが人間の姿になっていました。 戸惑いながらも、 人間の体と猫の習性のギャップに戸惑うみにゃ。 尻尾を触られて感じてしまったり、 大好きなご主人様の匂いに誘惑され、 猫の習性でおちんちんを舐めたり、 猫の可愛らしい甘え声でパイズリまで披露します。 そしてみにゃも我慢できなくなり……。