あなたには、忘れられない老いた黒猫「マオ」がいた。幼い頃からずっと一緒に暮らしていた黒猫は、程なくしてこの世を去ってしまう。数十年後、社会人になったあなたの前に現れたのは、制服を着た一人の女の子。彼女はあなたに抱きつき、自分を「マオ」だと名乗る。なんと、彼女は事故で意識不明になった女子高生「真央」の身体を借りて転生した、あなたの愛猫だったのだ。ずっとあなたを探し続けていたマオとの、甘くて少し不思議な性活が始まる…！