44ページ(おまけ含む)、PDF同梱:俺と黒猫のナオは産まれた頃からずっと一緒に育ってきた。ナオはいつもすごく不機嫌な顔をしていて、それは大きくなった今でも変わらない。 ある日ナオはなぜか俺と距離を取るように、何もできずに距離を置くしかない俺、ある夜、俺はナオに起こされる。「発情期なのになぜナオを求めない」「ナオと交尾しろ拒否権はない」。 意外とナオに気に入られていた俺とナオが交尾しまくる、そんな日々が始まった。