旅の終わりが近づくにつれ、募る想い──でも言えない。「月が綺麗ですね」その言葉すら精一杯の勇者と魔法使い。互いに秘めた想いを抱えたまま魔王城に辿り着く。しかし待っていたのはふたなり魔王の絶対的な力。敗北、寝取られ、絶望、そしてメス堕ち。目の前で愛する人の初めてが奪われ、自らも触手にアナルを貫かれメス堕ちする。NTR・BSS・ふたなり好きに捧ぐ背徳の音声作品。