主人公の和夫は自分を置いて出ていった母を探すために、ストリッパー一行とともに日本全国の小屋を巡っている。下働きをする和夫だったが、次第に女性の衣装や化粧に興味を持ち始め……。少年から男の娘、そして女体化するまでの物語。